Об утверждении Решения об эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска 2005 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом
Постановление мэрии от 04.07.2005 N 757
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.
1. Утвердить Решение об эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска 2005 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом (приложение).
2. Предоставить право управлению финансов и налоговой политики мэрии в лице начальника управления Петрова А.В. осуществлять мероприятия, необходимые для эмиссии облигаций, в том числе подписывать договоры, доверенности и иные документы, необходимые для предоставления в Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа».
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации —
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра Воронова В.А.
Мэр В.Ф. ГОРОДЕЦКИЙ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
от 04.07.2005 N 757
Решение об эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска 2005 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом
1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.
2. Эмитентом облигаций от лица муниципального образования — города Новосибирска выступает мэрия города Новосибирска (далее по тексту — эмитент).
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Мероприятия (в том числе совершение сделок, осуществление платежей, оформление и подписание документов), необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения облигаций проводит управление финансов и налоговой политики мэрии. Место нахождения: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
3. Облигации являются муниципальными ценными бумагами на предъявителя и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата облигаций (далее по тексту — сертификат).
Эмитент присваивает облигациям государственный регистрационный номер RU31003NSB1.
Все облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости облигаций при их погашении и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от номинальной стоимости облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением.
Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им облигациями и совершать с облигациями
Права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются эмитентом.
4. Весь выпуск облигаций оформляется глобальным сертификатом (приложение), который удостоверяет совокупность прав на облигации, указанные в нем и передается на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий.
Сертификат на руки владельцам облигаций не выдается.
После погашения всех облигаций производится снятие сертификата с хранения и его погашение.
Депозитарием, уполномоченным эмитентом на хранение сертификата, ведение учета и удостоверение прав на облигации, является Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 4), действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
Депозитариями, осуществляющими учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверение передачи прав по облигациям, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами уполномоченного депозитария (далее по тексту — депозитарии).
Право собственности на облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя облигаций в уполномоченном депозитарии или депозитариях.
5. Номинальная стоимость одной облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000,0 (одна тысяча) рублей.
6. Общее количество облигаций составляет 1000000,0 (один миллион) штук.
7. Общий объем эмиссии облигаций составляет 1000000000,0 (один миллиард) рублей по номинальной стоимости.
8. Дата начала размещения облигаций 11.07.2005.
Размещение облигаций осуществляется путем отчуждения эмитентом и(или) главным андеррайтером первым владельцам облигаций посредством заключения
Эмитент вправе уполномочить главного андеррайтера на совершение иных действий, необходимых для осуществления эмиссии, обращения и погашения облигаций.
Главным андеррайтером назначается Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).
Данные о главном андеррайтере:
лицензия на совершение банковских операций N 2272 выдана Центральным банком Российской Федерации 27.01.2003;
местонахождение: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. N 11, телефон для справок: (095)
корреспондентский счет: 30101810000000000256 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России;
БИК 044525256;
ИНН 7730060164.
Дальнейшее размещение облигаций (далее по тексту — доразмещение), если они не были полностью размещены в дату начала размещения, осуществляется путем отчуждения эмитентом и(или) главным андеррайтером первым владельцам облигаций посредством заключения
Обращение облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения
Цена на покупку облигаций устанавливается в процентах от номинальной стоимости с точностью до сотых долей.
Владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица — резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.
Все расчеты по облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации.
9. Датой окончания размещения облигаций является день продажи последней облигации первым владельцам.
10. Срок обращения облигаций составляет 1464 (одна тысяча четыреста шестьдесят четыре) дня с даты начала размещения облигаций.
Дата погашения облигаций — 14.07.2009.
11. Каждая облигация имеет 8 (восемь) купонов. Длительность купонных периодов с первого по восьмой составляет 183 (сто восемьдесят три) дня.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения облигаций и заканчивается через 183 (сто восемьдесят три) дня. Купонные периоды со второго по восьмой начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 183 (сто восемьдесят три) дня.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения облигаций.
Ставки по первому — восьмому купонным доходам являются фиксированными и указаны в таблице.
Величина купонного дохода определяется по следующей формуле:
С=R*T*N/(365*100 %),
где: C — величина купонного дохода, рублей;
R — ставка текущего купонного дохода, процентов годовых;
T — количество дней в текущем купонном периоде, дней;
N — номинал облигаций, рублей.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9) (далее по тексту — метод математического округления).
Таблица
| Номер купонного периода | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Длительность купонного периода, дней | Ставка купонного дохода, процентов годовых | Величина купонного дохода на одну облигацию, рублей |
| 1 | 11.07.2005 | 10.01.2006 | 183 | 4,95 | 24,82 |
| 2 | 10.01.2006 | 12.07.2006 | 183 | 13,00 | 65,18 |
| 3 | 12.07.2006 | 11.01.2007 | 183 | 13,00 | 65,18 |
| 4 | 11.01.2007 | 13.07.2007 | 183 | 13,00 | 65,18 |
| 5 | 13.07.2007 | 12.01.2008 | 183 | 12,00 | 60,16 |
| 6 | 12.01.2008 | 13.07.2008 | 183 | 12,00 | 60,16 |
| 7 | 13.07.2008 | 12.01.2009 | 183 | 12,00 | 60,16 |
| 8 | 12.01.2009 | 14.07.2009 | 183 | 12,00 | 60,16 |
Купонный доход по облигациям, не размещенным до даты окончания размещения, в соответствии с условиями настоящего Решения не начисляется и не выплачивается.
Погашение и(или) выплата купонного дохода по облигациям производится владельцам облигаций и(или) номинальным держателям, уполномоченным на получение соответствующих сумм (далее по тексту — держатели облигаций), являющимся таковыми по состоянию на конец операционного дня уполномоченного депозитария, предшествующего седьмому рабочему дню до даты купонной выплаты по облигациям (далее по тексту — дата составления перечня держателей облигаций).
12. При обращении облигаций на вторичном рынке, а также при размещении облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, до даты окончания размещения облигаций покупатель уплачивает продавцу цену облигаций, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = N*R/(365*100 %)*(T — Ti),
где:
НКД — накопленный купонный доход, рублей;
N — номинал облигаций, рублей;
R — ставка текущего купонного дохода, процентов годовых;
T — количество дней в текущем купонном периоде, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и даты окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода — даты начала размещения облигаций), дней;
Ti — число дней до даты выплаты
Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).
13. Облигации погашаются через 1464 (одна тысяча четыреста шестьдесят четыре) дня с даты начала размещения облигаций (далее по тексту — дата погашения облигаций). В дату погашения облигаций держателям облигаций выплачиваются номинальная стоимость облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Погашение облигаций производится держателям облигаций по состоянию на последнюю дату составления перечня держателей облигаций.
14. Погашение облигаций и(или) выплата купонного дохода по облигациям производится платежным агентом, назначенным эмитентом (далее по тексту — платежный агент), путем перевода в день погашения и(или) выплаты купонного дохода по облигациям, соответственно, номинальной стоимости облигаций и(или) суммы купонного дохода по облигациям на банковские счета держателей облигаций, являющихся депонентами уполномоченного депозитария по состоянию на даты составления перечня держателей облигаций. Не позднее следующего рабочего дня эмитент или платежный агент уведомляет уполномоченный депозитарий обо всех произведенных выплатах. При этом платежный агент производит выплаты по погашению облигаций и(или) выплаты купонных доходов по облигациям при условии своевременного получения от эмитента денежных средств в размере, необходимом для осуществления соответствующих выплат.
15. Платежным агентом по погашению облигаций и(или) выплате купонных доходов по облигациям назначается Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).
16. Уполномоченный депозитарий не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты купонного дохода и(или) даты погашения облигаций представляет эмитенту и платежному агенту перечень держателей облигаций, являющихся депонентами уполномоченного депозитария по состоянию на время и даты составления перечня держателей облигаций, включающий в себя следующие данные:
полное наименование держателя облигаций;
количество облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя облигаций;
место нахождения и почтовый адрес держателя облигаций;
реквизиты банковского счета держателя облигаций, а именно:
расчетный счет держателя облигаций;
ИНН держателя облигаций;
наименование банка держателя облигаций;
корреспондентский счет банка держателя облигаций;
банковский идентификационный код банка держателя облигаций;
ИНН банка;
налоговый статус держателя облигаций.
17. Держатели облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, представленных ими в уполномоченный депозитарий. В случае, если указанные реквизиты были недостаточными (неполными), неактуальными и(или) не были своевременно представлены держателями облигаций в уполномоченный депозитарий, уполномоченный депозитарий, эмитент и платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах.
Владелец облигаций, не являющийся депонентом уполномоченного депозитария, может уполномочить депозитарий, в котором у него открыт счет депо на получение сумм при погашении и(или) выплате купонного дохода по облигациям, причитающихся владельцу облигаций.
В случае, если номинальный держатель не уполномочен владельцами на получение сумм доходов и(или) погашения по облигациям, номинальному держателю необходимо представить в уполномоченный депозитарий не позднее чем за 6 (шесть) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода и(или) погашения облигаций список владельцев облигаций, который должен содержать:
полное наименование владельца облигаций (Ф. И. О. владельца — физического лица);
количество облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя облигаций, уполномоченного получать суммы доходов и(или) погашения по облигациям;
место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы доходов и(или) погашения по облигациям;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы доходов и(или) погашения по облигациям, а именно:
номер счета;
наименование банка, в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы доходов и(или) погашения по облигациям;
ИНН банка, в котором открыт счет;
налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы доходов и(или) погашения по облигациям.
Физическое лицо для получения купонного дохода по облигациям и(или) сумм от погашения облигаций обязано открыть банковский счет в любой кредитной организации.
Эмитент не несет ответственности за невыполнение держателями облигаций требований настоящего пункта.
18. Если дата выплаты купонного дохода по облигациям и(или) дата погашения облигаций приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по облигациям и(или) датой погашения облигаций. Держатели облигаций не имеют права требовать начисления процентов
19. Начиная с даты составления перечня держателей облигаций уполномоченный депозитарий и депозитарии приостанавливают все операции по счетам депо, связанные с обращением облигаций. При этом операции по счетам депо, связанные с обращением облигаций, подлежат возобновлению в дату выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период, за исключением последнего купонного периода. Эмитент уведомляет уполномоченный депозитарий о выплате купонного дохода за соответствующий купонный период.
Начиная с последней даты составления перечня держателей облигаций, уполномоченный депозитарий и депозитарии останавливают по счетам депо все операции, связанные с обращением облигаций, до погашения всех облигаций выпуска.
Списание облигаций со счетов депо производится после выплаты эмитентом номинальной стоимости облигаций, а также купонного дохода за последний период.
20. Налогообложение доходов от операций с облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
21. В соответствии с решением городского Совета от 17.12.2004 N 512 «О бюджете города на 2005 год» (в редакции решений городского Совета от 17.02.2005 N 541, от 18.05.2005 N 6) установлен верхний предел муниципального долга города Новосибирска на 1 января 2006 года в сумме 5000000,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 600000,0 тыс. рублей.
Бюджет города Новосибирска на 2005 год утвержден по доходам в сумме 11930034,0 тыс. рублей, по расходам — в сумме 12176750,0 тыс. рублей.
Расходы бюджета города на обслуживание муниципального долга города Новосибирска утверждены на 2005 год в сумме 774000,0 тыс. рублей.
Предельный объем муниципального долга города Новосибирска не превышает объема доходов бюджета города без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Объем расходов бюджета города Новосибирска на обслуживание муниципального долга не превышает 15 (пятнадцати) процентов объема расходов бюджета города.
Приложениек Решению об эмиссии муниципальных облигаций
города Новосибирска 2005 года
(в форме документарных ценных бумаг
на предъявителя) с фиксированным
купонным доходом
Образец
МЭРИЯ НОВОСИБИРСКА
Глобальный сертификат муниципальных облигаций города Новосибирска 2005 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом
Государственный регистрационный номер выпуска: RU31003NSB1
Эмитентом облигаций от лица муниципального образования — города Новосибирска выступает мэрия города Новосибирска (далее по тексту — эмитент).
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Настоящий Глобальный сертификат удостоверяет право на 1000000,0 (один миллион) штук облигаций номинальной стоимостью 1000,0 (одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1000000000,0 (один миллиард) рублей.
Настоящий Глобальный сертификат оформлен на все облигации выпуска.
Дата начала размещения облигаций — 11.07.2005.
Дата окончания размещения облигаций — дата продажи последней облигации выпуска первым владельцам.
Дата погашения облигаций — 14.07.2009.
Ставки по первому — восьмому купонным доходам являются фиксированными для каждого купонного периода и указаны в таблице настоящего сертификата.
Каждая облигация имеет 8 (восемь) купонов. Длительность купонных периодов с первого по восьмой составляет 183 (сто восемьдесят три) дня.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения облигаций и заканчивается через 183 (сто восемьдесят три) дня. Купонные периоды со второго по восьмой начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 183 (сто восемьдесят три) дня.
| Номер купонного периода | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Длительность купонного периода, дней | Ставка купонного дохода, процентов годовых | Величина купонного дохода на одну облигацию, рублей |
| 1 | 11.07.2005 | 10.01.2006 | 183 | 4,95 | 24,82 |
| 2 | 10.01.2006 | 12.07.2006 | 183 | 13,00 | 65,18 |
| 3 | 12.07.2006 | 11.01.2007 | 183 | 13,00 | 65,18 |
| 4 | 11.01.2007 | 13.07.2007 | 183 | 13,00 | 65,18 |
| 5 | 13.07.2007 | 12.01.2008 | 183 | 12,00 | 60,16 |
| 6 | 12.01.2008 | 13.07.2008 | 183 | 12,00 | 60,16 |
| 7 | 13.07.2008 | 12.01.2009 | 183 | 12,00 | 60,16 |
| 8 | 12.01.2009 | 14.07.2009 | 183 | 12,00 | 60,16 |
Облигации являются муниципальными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом), с фиксированным купонным доходом.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
право на получение номинальной стоимости облигаций при их погашении и на получение купонного дохода в виде процента к номинальной стоимости облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска 2005 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом;
право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
право совершать с облигациями
Настоящий сертификат депонируется в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., дом N 1/13, строение 4, лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
