Облигационный заем для развития «Хлебницы» размещен

Организатором облигационного займа выступили «Связь-Банк», соорганизаторами — ИК «Ист Кэпитал», «Банк Союз». В состав синдиката в качестве андеррайтеров займа вошли Ханты-Мансийский банк, банк «Кит-Финанс». Привлеченные средства будут направлены на развитие принадлежащей САХО торговой марки «Хлебница», а также на реструктуризацию существующего кредитного портфеля.

«Сибирский аграрный холдинг» (САХО) включает десять сельскохозяйственных предприятий в Новосибирской и Ростовской областях, три элеватора в Новосибирской и Омской областях, химическое производство в Куйбышеве Новосибирской области, сбытовую сеть федерального масштаба. Хлебобулочную и кондитерскую продукцию под принадлежащим САХО брэндом «Хлебница» выпускают заводы в Новосибирской, Московской и Омской областях.

Компания ОХЗ управляет производственными мощностями, на которых осуществляется выпуск хлебобулочной продукции под принадлежащим САХО брэндом «Хлебница». Таким образом, под управлением ОХЗ работают хлебокомбинат в подмосковном Звенигороде, хлебозаводы «Форнакс» и «Хлебник» в Омске, Искитимский хлебокомбинат и сеть мини-хлебозаводов в Новосибирской области. Совокупная производственная мощность предприятий составляет 300 тонн продукции в сутки.

САХО как владелец брэнда контролирует качество на всех этапах производственного процесса, определяет ценовую, ассортиментную, кадровую и рекламно-информационную политику предприятий, работающих под управлением компании ОХЗ. Также САХО является поставщиком сырья и технологий для предприятий, выпускающих продукцию под торговой маркой «Хлебница».

Решение о выпуске облигаций ООО «ОХЗ-Инвест» было принято участниками общества 11 сентября нынешнего года. Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением «ОХЗ-Инвест» 26 октября. Номинальная стоимость каждой бумаги выпуска была определена в размере 1000 рублей, количество — 900 000 штук.

Выпуск размещен 22 ноября путем открытой подписки. По итогам конкурса инвесторами было выставлено 11 заявок на общую сумму 1,122 млн рублей по номинальной стоимости. Эмитентом было удовлетворено девять заявок на сумму 900 млн рублей. Ставка первого купона облигаций в ходе аукциона была определена в размере 12,5 процента годовых, эффективная доходность для инвестора составляет 13,10 процента. Ставки 2—6-го купонов приравниваются к ставке 1-го, ставку 7—12 купонов определяет эмитент. Условия выпуска предусматривают 1,5-годовую оферту. Погашение облигаций будет произведено в 1092-й день со дня начала размещения.

Руководство «Сибирского аграрного холдинга» осталось довольно итогами размещения облигаций своего стратегического партнера. По словам члена совета директоров САХО Александра Радчикова, ставка купона размером в 12,5 процента является вполне приемлемой для текущего состояния рынка, особенно если учесть, что речь идет о дебютном размещении облигаций юридическим лицом, не имеющим публичной кредитной истории.