КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО МСФО ЗА 2024 ГОД
- Выручка[1] выросла в 2 раза и составила 722 млрд рублей (395 млрд рублей в 2023 году). Рост обеспечили рекордные объемы кредитования, выдачи банковских гарантий, страхования и комиссионных услуг.
- Регулярная чистая прибыль[2] по сравнению с 2023 годом выросла на 19%, с 64 млрд рублей до 76 млрд рублей, при том, что ее рост был ограничен возросшими затратами на фондирование и операционными расходами.
- Чистая прибыль снизилась на 19% по сравнению с 2023 годом и составила 77 млрд рублей (3,73 рублей на акцию), поскольку в 2023 году Банк получил значительные разовые доходы, отсутствующие в отчетном периоде. Также на прибыль повлияла единовременная отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг в связи с волатильностью на рынке.
- Активы увеличились на 27% год к году и составили 4 трлн рублей на 31 декабря 2024 года за счет органического и неорганического роста.
- Капитал вырос на 31% год к году, достигнув 390 млрд рублей с учетом субординированного долга в 57,8 млрд руб., 23,5 млрд рублей дивидендов, выплаченных в июле 2024 года, и 11,5 млрд рублей, привлеченных от 51 тысячи инвесторов в ходе IPO в декабре 2023 г. Рентабельность акционерного капитала (ROE)[3] составила 26%.
Сергей Хотимский, Первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк»: «Мы довольны результатами 2024 года. Снижение чистой прибыли после рекордного 2023 было ожидаемым, учитывая, что банк исторически не является бенефициаром роста ставок, и мы не могли рассчитывать на существенный результат от нерегулярных доходов на таком росте ставок.
При этом мы существенно укрепили фундамент для дальнейшего роста, особенно с учетом завершения цикла повышения ставок:
- Выручка группы выросла в 2 раза
- Рекордный рост активов, выданных по высоким ставкам
- Успешная интеграция Хоум Банка
- Расширение клиентской базы во всех сегментах
В 2025 году основным вызовом станет кредитный риск, связанный с замедлением экономики, давлением ставок, снижением спроса в корпоративном секторе и кредитным сжатием в рознице. Однако мы оптимистично оцениваем перспективы банка и намерены повысить ROE, несмотря на рост налоговой нагрузки.
Ключевой задачей на 2025 год станет увеличение вклада LLM-моделей в ROE с 0,2% до 4%. Пришло время перейти от реализации десятков проектов к масштабному внедрению тысяч AI-инициатив, которые трансформируют повседневную работу всех подразделений банка.»
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕГМЕНТОВ
В розничном сегменте Банк увеличил выручку на 71% год к году до 347 млрд рублей. Розничный кредитный портфель Совкомбанка увеличился на 61% год к году до 1,3 трлн рублей.
В корпоративном сегменте Совкомбанк показал рост выручки на 83% до 257 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель вырос на 26% год к году и составил 1,4 трлн рублей.
Казначейство показало рост выручки в 2,3 раза до 118 млрд руб. Портфель ценных бумаг вырос на 10% год к году до 613 млрд руб., из которого облигации с плавающим купоном составили 41%, а остальные – с фиксированным. Модифицированная дюрация портфеля составила 1,2 года. Средняя доходность портфеля (YTM) – 20%.
РЕЗУЛЬТАТЫ НЕБАНКОВСКОГО БИЗНЕСА
Совокупные премии страхового бизнеса выросли на 32% до 55 млрд руб. по сравнению с 2023 годом. Лизинговый портфель «Совкомбанк Лизинг» вырос на 47% до 84 млрд рублей год к году. Факторинговый портфель увеличился на 51% год к году. Объем электронных платежей через платежные сервисы, входящие в группу Совкомбанка, вырос на 69% год к году до 938 млрд рублей. Активы под управлением Wealth Management бизнеса выросли в 2,3 раза год к году до 650 млрд рублей.
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ
Клиентская база Банка выросла до 10 млн активных клиентов на конец 2024 года благодаря успешному развитию розничного бизнеса, инновационным продуктам, таким как национальная система рассрочек «Халва», а также интеграции клиентов Хоум Банка. Розничная сеть насчитывает две тысячи офисов и 84 тыс. точек продаж в 79 регионах России. Число сотрудников Группы увеличилось на 24% и составило 36 тыс. человек на конец 2024 года.
Ключевые события 2024 ГОДА
Совкомбанк заключил соглашение об объединении бизнеса с ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее – Хоум Банк). Полная операционная интеграция Хоум Банка была завершена в рекордные для России сроки, что позволило нарастить объемы бизнеса и сохранить новые компетенции в POS-кредитовании. Ключевая команда Хоум Банка вошла в состав Совкомбанка. Закрытие сделки ожидается в 2025 году. В процессе структура сделки была изменена на более выгодные условия для акционеров Совкомбанка. Сделка создает дополнительную стоимость для акционеров Совкомбанка как за счет дохода от выгодного приобретения Хоум Банка, так и за счет долгосрочного эффекта благодаря синергии между двумя бизнесами.
В октябре 2024 года была завершена операционная интеграция страховой группы Инлайф. «Инлайф Страхование» и «Инлайф Страхование Жизни» были присоединены к «Совкомбанк Страхование» и «Совкомбанк Страхование Жизни», что усилило страховой бизнес и обеспечило рост страховых премий.
Московская биржа подтвердила коэффициент free-float акций Совкомбанк на уровне 10%. Акции SVCB включены в котировальный список первого уровня Московской биржи, входят в расчетные базы Индекса МосБиржи и Индекса МосБиржи IPO.
Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанка до уровня АА(ru) с прогнозом «стабильный». Повышение кредитного рейтинга отражает значительное укрепление позиций Банка на российском финансовом рынке и накопленный опыт работы в рамках текущей бизнес-модели за последние 5 лет.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ
Отчет о прибылях и убытках:
Показатель, млрд руб.
12 мес. 2024
12 мес. 2023
Изменение г/г
Чистые процентные доходы
158
139
+14%
Чистые комиссионные доходы
39
27
+47%
Расходы по кредитным убыткам (вкл. «резерв первого дня» Хоум Банка)
(74)
(33)
+127%
Операционные расходы
(132)
(94)
+40%
Доходы от небанковской деятельности
44
22
х2
Прочие операционные доходы
45
49
-8%
Чистая прибыль
77
95
-19%
в т.ч. регулярная чистая прибыль
76
64
+19%
Чистая прибыль на акцию, руб.
3,73
4,49
-17%
Рентабельность капитала (ROE)
26%
45%
-19 п.п.
Чистая процентная маржа (NIM)
5,4%
6,5%
- 1,1 п.п.
Стоимость фондирования (COF)
13,9%
7,8%
+6,1 п.п.
Стоимость риска (COR)[4]
2,6%
1,8%
+ 0,8 п.п.
Баланс:
Показатель, млрд руб.
31.12.2024
31.12.2023
Изменение г/г
Денежные средства и МБК
572
651
-12%
Розничные нетто-кредиты
1 279
796
+61%
Корпоративные нетто-кредиты
1 384
1 097
+26%
Ценные бумаги
613
558
+10%
Прочие активы
198
87
+128%
ИТОГО АКТИВЫ
4 046
3 189
+27%
Средства физических лиц
1 188
833
+43%
Средства юридических лиц
1 854
1 667
+11%
Прочие обязательства
614
391
+57%
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3 656
2 891
+26%
ИТОГО КАПИТАЛ
390
298
+31%
Акционерный капитал[5]
332
264
+26%
Внебаланс: банковские гарантии
874
623
+40%
16+ Реклама ПАО «Совкомбанк» ОГРН 1144400000425 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46 Erid: 2VtzqwzoFi7
[1] Процентные доходы + Комиссионные доходы + Доходы от небанковской деятельности
[2] Чистая прибыль без учёта единоразовых расходов
[3] Чистая прибыль за период / Усредненный капитал, исключая бессрочный субординированный долг
[4] За вычетом резервов «первого дня» по Хоум Банку
[5] Капитал за вычетом бессрочного субординированного долга